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苏宁放大招!金服公司完成百亿增资,要独立上市?

发布时间:2019-11-02 19:50:17

中国基金会记者王元业

9个多月后,苏宁金夫终于完成了100亿元的增资,并打算独立上市。

9月27日晚,苏宁安易宣布,公司控股子公司苏宁金夫已经完成增资扩股,融资总额100亿元,投资后估值560亿元。值得注意的是,增资后,苏宁一沟持有苏宁黄金服务41.15%的股份,成为关联方苏宁黄金控股的控股子公司。因此,苏宁金衣不再包含在苏宁易的合并报表中。

苏宁金衣独立声明的意图是什么?苏宁表示,苏宁黄金介绍后,公司将对独立上市进行相关研究。

苏宁黄金服务完成100亿元融资

估值达到560亿英镑

公告显示,苏宁黄金服务公司与苏宁易等前股东、苏宁黄金控股及其指定主体等投资者、嘉兴润石一方股权投资合伙(有限合伙)、福建星河浩康股权并购合伙(有限合伙)等投资者签署了增资协议和股东协议。苏宁黄金服务向本轮投资者募集了17.857%的新股,投资前估值为460亿元,募集资金总额为100亿元。

从去年12月底宣布增资计划到增资完成,历时9个多月。融资完成后,苏宁黄金服务也在三年内完成了“三级跳远”,成为一名估值560亿元的选手。然而,尽管如此,与蚂蚁金融和京东金融相比,估值仍有很大差距,后者仅占京东金融的不到一半。

从苏宁金服股份变动情况来看,目前共有24名股东,其中苏宁易盛持股41.15%,最大股东南京润宇企业管理咨询中心(有限合伙)持股24.01%,第二大股东,苏宁金控投资有限公司持股21.17%,第三大股东。根据天空调查的数据,南京润宇企业管理咨询中心(有限合伙)的最大股东是中信信托有限公司,持股74.29%。苏宁东润股权投资管理有限公司和苏宁金控投资有限公司分别为第二大股东和第三大股东,苏宁易盛是其中的主要股东。

事实上,早在9月25日,苏宁金业就经历了一系列工商变革,注册资本从11.14亿元增加到13.56亿元,新增投资者5名。

具体来说,五家新投资者分别是平潭兴杰股权投资合伙企业(有限合伙企业)、南京润新管理咨询合伙企业(有限合伙企业)、南京润亚管理咨询合伙企业(有限合伙企业)、嘉兴润石一股权投资合伙企业(有限合伙企业)、上海金融发展投资基金二期(5期)(有限合伙企业)。

同时,根据天空调查的数据,江勇辞去苏宁黄金服务公司的法定代表人和董事职务。苏宁银行董事长黄金老担任苏宁黄金服务的法定代表人,并担任公司董事长。

关于增资的影响,苏宁安易表示,此次交易完成后,苏宁黄金服务增加的资本和资本实力将有效推动其在供应链融资、消费信贷等业务领域的快速发展,并继续加强与苏宁安易的业务协调。并表示公司将与苏宁黄金服务合作开展供应链金融业务。公司的供应商、运营商和其他生态圈用户向苏宁黄金服务公司申请苏宁易购应付账款保理融资服务。未来两年,公司应付苏宁保理账户余额不超过150亿元。同时,苏宁黄金服务为公司及其子公司提供保理融资服务。保理融资额度信用余额不超过40亿元,公司及其子公司按照市场定价支付利息。

苏宁黄金服务是否停止合并报告准备上市?

除了完成100亿元的增资之外,公告中还有一条不可忽视的信息,即增资扩股完成后,苏宁黄金服务将不再纳入苏宁乐购合并报表的范围,而是成为一家具有重要影响力的控股公司。苏宁乐购将根据权益法对此进行核算。据苏宁乐购透露,经财务部门初步计算,假设2019年6月30日为截止日期,估计此次交易将增加投资收入约158亿元。

外界将苏宁金的“介绍”解读为上市准备。在接受媒体采访时,苏宁直言不讳地表示,苏宁黄金服务“现身”后,公司将对独立上市进行相关研究。

事实上,苏宁黄金服务引入战略投资者和自主经营发展是苏宁集团金融业早期确定的方向。早在今年的半年度报告中,苏宁安逸就表达了这一愿望。在“出售主要资产和股票”一栏中,明确写着苏宁黄金服务公司增资扩股17.857%,表明交易尚未完成。但是,说到对公司的影响,据说有利于提高苏宁黄金服务的融资能力,建立灵活的管理机制和资本运营平台,最终实现资本化的目标。

资本化的目标是促进苏宁金衣上市。

据了解,苏宁黄金服务成立于2006年12月,前身为上海长宁苏宁云商销售有限公司,2016年,为了充分发挥苏宁金融平台的资源优势,苏宁安易整合了其第三方支付、供应链金融、财务管理、保险销售、基金销售、众筹、预付卡等金融业务,以上海长宁(更名为“苏宁金融服务(上海)有限公司”)为主体打造苏宁黄金服务平台。2016年和2017年,苏宁黄金服务先后推出了两轮战略投资者。

从业绩来看,苏宁金夫的盈利能力相当可观。截至2019年6月30日,苏宁黄金服务(并购口径)上半年实现营业收入19.58亿元,同比增长51.84%。净利润达到4.05亿元,同比增长556.39%。截至2019年6月底,公司总资产404.87亿元,总负债259.31亿元,净资产145.56亿元,资产负债率64.05%。

一些分析师还表示,监管也可能是苏宁金衣分离的影响因素之一。

央行金融研究所所长孙国峰在2018年5月表示,金融控股集团内部不同金融业务存在跨行业、跨市场传导的风险。因此,有必要建立一个内部防火墙来隔离这种风险并进行渗透监督。2018年11月,中国人民银行发布了《中国金融稳定报告(2018)》,指出了金融控股公司的一些风险,提出建立中国金融控股公司监管体系,并披露了五个金融控股模拟监管试点名单,苏宁集团就是其中之一。该报告指出,一些互联网企业在电子商务领域获得优势地位后,逐渐向金融业扩张,获得多种金融许可证,建立了整合的金融平台,如阿里巴巴、腾讯、苏宁云商、京东等。

今年7月,中央银行发布了《金融控股公司监督管理试行办法(征求意见稿)》(以下简称《办法》),对金融控股公司的设立条件、业务范围、股东资格和风险管理作出了相关规定。

苏宁金夫相关负责人在接受媒体采访时说,本办法颁布后,公司还将积极配合监管机构开展相关工作。

据了解,互联网巨头目前正在进行“去金融化”战略调整。阿里巴巴、百度、京东、360集团和小米集团都拆分了它们的金融业务。在业内人士看来,分拆后的独立发展也对这些公司后续金融业务的合规性有很大帮助。

编辑:船长

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